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上周共成立31款私募信托产品厦门信托占比较好

时间:2020-11-20 来源网站:长沙汽车网

用益型阳光周评(2014.11..11.09)

一、一周阳光私募动态

1、私募产品重获银行销售渠道 私募垂涎但入选难

事件:近日有消息称,(,)在上周召开了“私募对接会”,邀请20家左右年期业绩排名靠前的权益类私募在该公司平台上发行产品。

点评:

因之前股市持续低迷,银行渠道曾一度停止代销私募产品。但伴随行情转暖,权益类私募产品或重新被银行渠道接纳。但有私募人士表示,银行对合作的私募机构有严格的准入审核制度,只有上了“白名单”的私募机构的产品才会被销售。银行会对私募机构过往业绩进行考察,一些成立时间长、业绩持续稳定的私募机构才能进入“白名单”,不在名单内的私募机构的产品也不会进行销售。未来银行销售权益类私募产品应该是大势所趋。另外有私募业内人士表示,目前国内资产管理规模较大的私募机构,更希望通过银行将产品卖给社保、企业等机构客户。

2、首尾相差150% 私募10月业绩骤跌

事件:期货私募素来以业绩分化明显、收益波动较大著称,这一特点在10月被演绎得越发生动。数据显示,10月期货私募首尾业绩相差150%,整体平均收益也从9月份的9.57%高收益率骤降至-0.32%。

点评:期货私募产品9月份曾集体大丰收,整体收益创下今年来的单月新高,获得正收益的账户数占比也超过70%。不过,这一优秀表现却未能持续。期货资管的报告显示,纳入持续统计的270个期货私募单账户产品中,10月实现正收益的产品共有130只,占48.15%,跌幅超过10%的产品有36只,整体平均收益率为-0.32%。从具体账户来看,10月单月冠军由账户“瑞龙憨憨”夺得,单月收益达到了75.97%。与此同时,表现最差的产品“俊睿投资一期”亏损幅度达到了74.49%,与第一名的业绩相差150%。有专业人士表示表示,期货私募业绩的剧烈波动,特别是大幅亏损,往往是由于操盘手重仓持有、策略单一、采取投机策略和隔夜持单,“而当这四种情况集中出现的时候,就更容易出现业绩的剧烈波动。”

二、一周关注产品

鼎辉1号

据用益信托工作室统计,截止2014年10月31日,鼎辉1号净值为1.2067,位居本周非结构化产品收益排行榜前列。鼎辉1号成立于2008年11月,成立至今,业绩都非常稳定,一直处于正收益区间活动,至今累计净值已达2.8859。目前净值增长势态良好。下图为业绩对比图:

图1:鼎辉1号与沪深300对比图

数据来源:用益信托工作室

三、走势:本周发行数量略有增加、成立数量上升

据用益信托工作室不完全统计,本轮信托公司发行1只产品;成立31只产品。具体情况详见表1。

表1:本周(含补充)阳光私募信托产品发行和成立具体情况

数据来源:用益信托工作室

为把握好私募信托产品的发行和成立趋势,我们对近20周的发行和成立情况进行统计并进行比较。由下图2可知,本周私募信托产品的发行数量为1只,成立数量为31只。综合20周数据可知私募产品发行数量略有起色、成立数量有所反弹。

图2:阳光私募产品近20周发行和成立数量情况对比图

数据来源:用益信托工作室

备注:图中每周的产品成立和发行数量都以最近统计到的数据进行更新。

四、排名:信托型阳光私募业绩排行情况

私募信托分类:非结构化产品占主导

由于私募信托产品包括不同的类型,且具有不同的特征,故对产品进行分类。目前阳光私募产品类型有:结构化产品、非结构化产品、TOT产品(投资标的为非结构化产品或结构化产品资金池)从而分别比较收益率,进行排名。据公开不完全统计,截至2014年11月9日信托公司推出的证券投资类信托产品共有4014个(不包含期间已清算、终止的产品),其中非结构化产品有2348个,TOT产品145个,结构化产品有1521个。主要以非结构化产品为主,占比58.50%;结构化产品占比37.89%;TOT占比3.61%。构成情况如图3所示。

图3:截至本周私募产品构成情况

数据来源:用益信托工作室

注:目前阳光私募产品类型有:结构化产品、非结构化产品、TOT(投资标的为非结构化产品或结构化产品)

本周业绩排名

非结构化产品本周收益率前10位排名情况

整体收益上升,炉石1号用市场引导停车需求。领跑

在586个披露了本周及上周单位净值的非结构化产品中,最新本周收益率排在前10位的如表2所示。本周收益率均值为2.60%,整体收益上升。

表2:非结构化阳光私募产品最新本周收益前10位排名

数据来源:用益信托工作室

结构化产品本周收益率前10位排名情况

整体收益上升,仙童2期蝉联冠军

在50个披露了本周及上周单位净值的结构化产品中,最新本周收益率排在前10位的如表3所示。本周平均收益率为2.30%,收益上升。

表3:结构化产品最新本周收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

TOT产品本周收益率前10位排名情况

整体收益上升,汇利优选6期居首

在86个披露了本周及上周单位净值的TOT产品中,最新本周收益率排在前10位的如表4所示。本周平均收益率为2.31%。

表4:TOT产品最新本周收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

本周阳光私募业绩跑输公募

为了更好的比较阳光私募变动与市场行情变动的关系,我们将统计到的收益率与同一时期的大盘、基金指数、沪深300进行比较。截止本周,已披露净值的722个阳光私募产品的本周平均收益率为2.55%,而同期上证指数涨幅为5.12%,基金指数为2.79%,沪深300为4.92%。阳光私募本周平均收益率全面跑输公募指数、沪深300指数与上证指数。本轮上证指数单边上扬,截止10月31日,收于2420点。阳光私募本轮整体收益上升,其中有317个私募产品跑赢基金指数;有82个私募产品跑赢沪深300指数;本周阳光私募实现正收益的有676个。

图4:阳光私募本周收益率整体表现

数据来源:用益信托工作室

近一个月业绩排名

非结构化产品近一个月收益率前10位排名情况

整体收益为正,汇炉石1号一马当先

在687个披露了近一个月单位净值的非结构化产品中,最近一个月收益率排在前10位的如表5所示。截止本周末,最近一个月平均收益率为1.03%。

表5:非结构化阳光私募产品最新近一个月收益前10位排名

数据来源:用益信托工作室

结构化产品近一月收益率前10位排名情况

整体收益为负,仙童2期一骑绝尘

在55个披露了近一个月单位净值的结构化产品中,最新近一个月收益率排在前10位的如表6所示。截止本周末,近一个月结构化产品平均收益率为-0.70%。

表6:结构化产品最新近一个月收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

TOT产品近一个月收益率前10位排名情况

整体负收益,黄金优选9期系列领衔

在90个披露了近一个绍伊古向俄军高级将领表示月单位净值的TOT产品中,最新近一个月收益率排在前10位的如表7所示。截至本周末,近一个月TOT产品平均收益率为-0.29%。

表7:TOT产品最新近一个月收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

今年以来业绩排名

泽熙3期继续领跑

截止本周末,684个阳光私募产品披露了今年以来的产品净值,今年以来收益率前十强排名如表8所示。今年以来阳光私募整体平均收益率为15.78%。而同期上证指数涨幅为14.38%,整体收益跑赢大盘。

表8:阳光私募产品今年以来收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

五、一周私募介绍

鼎陶朱辉

成都鼎陶朱辉投资管理有限公司成立于2008年2月,拥有一支有丰富国内证券市场投资经验的金融专业团队,专注于中国企业股权价值研究和上市公司基本面分析,提供专业的投资风险管理以及保值理财等服务。公司以宽广的国际视野把握宏观经济周期的波动,根据牛熊市的不同而采取有针对性的投资方法以规避投资风险,为客户创造最大的收益。2008年公司在上证指数由4300点下降到2000点以下的过程中,旗下管理的资产不仅成功跑赢大盘且取得了10%左右的正收益。当年11月28日公司成功发行了中融鼎辉1号信托产品,截止2010年10月15日,该信托产品累计净值达到了2.4546,为客户创造了145.46%的收益。

核心人物:段焰伟,毕业于西南财大会计学专业,1992年进入证券行业,从事证券投资及资产管理工作18年,积累了丰富的投资及资产管理经验。现担任鼎陶朱辉投资总监。段焰伟先生获得过多次股票以及期货的实盘大赛冠军,是国内罕见的两栖投资高手。曾任万国测评重庆地区证券分析师。2008年发起创办鼎陶朱辉投资有限公司。

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